Kurzinhalt

Sulu, Scotty und ein weiteres Besatzungsmitglied der "Enterprise" werden auf einen bisher unbekannten Planeten gebeamt. Lange Zeit ist überhaupt kein Kontakt mit ihnen herzustellen. Kirk, McCoy und Spock lassen sich auf den Planeten beamen, um das Geheimnis des Planeten zu lösen und Sulu und Scotty zu retten.

Sie treffen die zwei, in willenlose Wesen verwandelt, an der Seite der beiden Ausserirdischen Sylvia und Korob wieder, die mittels eines Materienumwandlers unterschiedliche Gestalten annehmen können. Als Sylvia sich plötzlich in eine riesige Katze verwandelt, wissen die Männer, dass sie in der Falle sitzen...