Spock hat sich nach und nach stark verändert. Seine überlegene Kühle, seine Gelassenheit und seine Vernunft spielen kaum noch eine Rolle. Er ist vielmehr unberechenbar und aggressiv geworden. Spock selbst spürt, dass er sich verändert hat, und er weiß, dass er zu seinem Heimatplaneten Vulkan muss.
Also widersetzt sich Kirk dem Befehl, Altair VI anzufliegen und nimmt Kurs auf Vulkan. Dort allerdings müssen Kirk und Spock einen Zweikampf auf Leben und Tod bestehen ...