Regie:
Jonathan Frakes
Drehbuch:
Russel Friend
Hauptdarsteller:
Jason Behr (Max Evans)
Shiri Appleby (Liz Parker)
Katherine Heigl (Isabel Evans)
Brendan Fehr (Michael Guerin)
Majanda Delfino (Maria DeLuca)
Colin Hanks (Alex Whitman)
Nick Wechsler (Kyle Valenti)
William Sadler (Jim Valenti)
Adam Rodriguez (Jesse Ramirez)
Gastdarsteller:
Jonathan Frakes (Jonathan Frakes)
John Billingsley (John Billingsley)
Joa Pantoliano (Kal Langley)
Stephen Tobolowsky (Jules Walter)
Garett M. Brown (Philip Evans)
Mary Ellen Trainor (Diane Evans)
Dayton Callie (Jim Valenti sr.)
Eve Brent (Bess Corvendall)
Aimee Nicole (Schauspielerin)
Barry Wiggins (Sheriff Brown)
Rocky McMurray (Detectiv Kerr)
Richard Eck (Detectiv Erlick)
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Ein Schauspieler in Los Angeles ist auf mysteriöse Weise getötet worden. Im Handschuhfach seines Autos findet man einen Zettel mit Max' Autonummer. Nach einem Verhör vermutet Max, dass ein ausserirdischer Formwandler hinter dem Mord steckt. Er reist nach L.A., um diesen zu identifizieren ....
Ein Mord in Los Angeles bringt Max und seine Freunde auf die Spur des zweiten Formwandlers, der zusammen mit ihnen im Jahre 1947 abgestürzt ist. Während Max sich in die Stadt der Engel begibt, versucht Liz, ihn soweit wie möglich von Roswell aus zu unterstützen: mit Erfolg. Durch Kyles Vater erfährt sie von einem ähnlichen Mord bei Dreharbeiten zu einem Film im Jahre 1959. Ihre Nachforschungen bringen Max auf eine heiße Spur.
Jim Valenti wird indessen mit seiner Familie konfrontiert. Ein Zwischenfall in dem Pflegeheim, in dem sein Vater lebt, zwingt ihn dazu, sich wieder mit seinem Vater auseinander zu setzen. Als Liz und Kyle Nachforschungen für ein gemeinsames Schulprojekt anstellen, kommen sie der Wahrheit der Ereignisse im Jahre 1959 immer näher.
Isabel hingegen hat sich endlich dazu durchgerungen, ihren Eltern von ihrer Verlobung mit Jesse zu erzählen. Das ist gar nicht so leicht, denn ihre knabbern immer noch an Max' Auszug, machen sich große Sorgen um ihn. Doch bestärkt durch Jesse und ihrer eigenen Entschlossenheit ist Isabel bereit, sich in die Höhle des Löwen zu begeben...
Für alle, die mehr wissen möchten, steht eine ausführliche Inhaltsangabe bereit.
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Julius Walters: (sitzt mit Max zusammen in einem Café) Also, ich bin jetzt mal ganz offen zu Dir, und ich will bestimmt nicht schlecht über einen Toten reden, aber Dein Cousin Joey war kein sehr guter Schauspieler. Aber im Gegensatz dazu bist Du, mein Freund, von einem ganz anderen Kaliber. Ich sage nur: Tom Cruise! Ich sage nur: Keanu Reeves!
Max: Ich bin kein Schauspieler!
Julius Walters: Was, ist Keanu Reeves etwa einer?
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Isabel: (sitzt mit ihren Eltern zusammen im Restaurant) Also, ich möchte Euch jetzt etwas sagen!
Mr. Evans: Geht's um Max?
Isabel: Nein, es geht nicht um Max, es geht um mich! Ich möchte Euch das bereits seit ein paar Tagen erzählen, aber wir sind alle so bedrückt gewesen und ich dachte, es wäre nicht der richtige Zeitpunkt, aber wisst Ihr was? Dann dachte ich: Es IST der richtige Zeitpunkt, weil es... es ist ein wirklich gute Neuigkeit, es ist eine wirklich, wirklich... eine wirklich gute Neuigkeit und so wie ich das sehe, könnte diese Familie im Augenblick etwas Freude brauchen, stimmt's? Ein wenig Glück für uns alle, also...
Mrs. Evans: (schaut sie skeptisch an) Das klingt nicht gerade nach einer wirklich guten Neuigkeit...
Isabel: Doch, ist es! Es ist eine absolute Superneuigkeit! Es ist... Mom! Dad! Ich habe vor zu heiraten, und zwar Jesse aus Deiner Kanzlei, weißt Du? (Sie strahlt über's ganze Gesicht, während ihre Eltern sie sprachlos anstarren) Okay... Wow! Jetzt geht's mir besser. So, was essen wir denn? (Sie nimmt die Speisekarte, während ihre Eltern sie immer noch fassungslos anschauen)
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Julius Walters: (fängt Max ab, der gerade vom Vorsprechen kommt) Halt, mein Junge. Mein Junge, Du hast es geschafft! Du hast es geschafft!
Max: Ach, ja?
Julius Walters: Ja, da bin ich ganz sicher!
Max: Wirklich?
Julius Walters: Aber ja doch! Und wenn nicht, gibt's ja noch Buffy!
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