Synopsis

Das Lied " Genie in a bottle" von Christina Aguilera aus vollem Halse mitsingend sitzt Maria am Steuer des Wagens ihrer Mutter, einem weinroten Jetta. Plötzlich sieht sie, wie auf dem Seitenstreifen gerade ein Wagen abgeschleppt wird. Sie fährt langsamer und sieht Isabel neben dem Auto stehen. Sie hält an und bietet ihr an, sie mit in die Stadt zu nehmen. Isabel ist nicht gerade sehr begeistert davon, dass es sich bei der Mitfahrgelegenheit ausgerechnet um Maria handelt, dennoch steigt sie ein. Es herrscht eine gespannte Stimmung zwischen den beiden, sie wissen nicht so genau, worüber sie sich unterhalten sollen. Isabel beschwert sich über die schwache Klimaanlage, legt ihre Hand auf das Armaturenbrett und auf einmal bläst ein kalter Wind aus dem Gebläse. Auch der Musikanlage hilft Isabel mit ihren Kräften auf die Sprünge: Plötzlich dröhnt laute Musik aus den Lautsprechern. Maria ist darüber sehr erschrocken und verliert beinahe die Kontrolle über den Wagen. Isabel bemerkt den Alienanhänger an Marias Wagenschlüssel. Maria erzählt ihr, dass ihre Mutter diesen Anhänger gemacht hat. Sie versucht, mit Isabel ein Gespräch anzufangen und fragt sie, ob Max und Isabel ihrer Mutter von ihrem Geheimnis erzählt haben. Isabel stellt sich dumm und fragt, ob Maria die horrormäßigen, ekligen Wesen aus dem Weltall meint. Maria ist entsetzt, schaut Isabel an und übersieht dabei völlig, dass vor ihnen ein Wagen auf der Strasse steht. Es ist das Auto des Sheriffs, auf den Maria mit voller Wucht mit ihrem Jetta auffährt.

In der Schule unternimmt die neue Vertrauenslehrerin Ms. Topolsky erneut den Versuch, die Schüler besser kennen zu lernen. Sie möchte wissen, wie sich die Schüler ihre Zukunft vorstellen, ihre Perspektiven, Träume und Wünsche. Die Reaktion in der Klasse ist eher gedämpft. Maria ist der Meinung, dass sich die Lehrerin den ganzen Aufwand sparen könnte. Ms. Topolsky erzählt der Klasse, dass sie einen Fragenkatalog zusammengestellt hat und dass jeder Schüler in ihr Büro kommen soll, damit sie mit ihm einen Persönlichkeitstest machen kann, um herauszufinden, welche berufliche Möglichkeiten dem Einzelnen offen stehen.

In der Pause erzählt Maria Liz von dem Unfall. Glücklicherweise ist bei dem Unfall niemand zu Schaden gekommen, der Wagen hat nur eine kleine Beule. Maria erzählt ihr auch von der Klimaanlage und dem Autoradio. Sie denkt, dass Isabel ihr Angst einjagen wollte und fühlt sich total verunsichert. Liz verspricht ihr, mit Max über den Vorfall zu reden.

In den nächsten Tagen nimmt Ms. Topolskys Persönlichkeitsbefragung Gestalt an. Nach und nach kommen die Schüler der Klasse in ihr Büro, beantworten Fragen, erzählen von ihrer Zukunft, machen psychologische Tests. Isabel reagiert mit übertriebener Arroganz auf die Befragung. Auf die Frage, welchen Beruf sie später ausüben möchte, antwortet sie mit Supermodel. Liz beantwortet die Fragen selbstsicher. Für sie steht fest, dass sie eines Tages Molekularbiologin werden will. Sie will ihr Leben nicht dem Zufall überlassen. Für sie ist die Wissenschaft die einzige Möglichkeit, hinter die Geheimnisse der Welt zu kommen. Kyle sieht sich als Footballspieler. Maria reagiert genervt und gibt keine klaren Antworten, Alex durchschaut die Taktik der Lehrerin, Max gibt sich zurückhaltend und in sich gekehrt. Ms. Topolsky erkennt, dass Max nicht über sich reden will. Sie versucht, ihn aufzulockern, erzählt von sich selbst, von ihren Collegejahren und dass sie es irgendwann geschafft hat, sich aus der Isolierung zu lösen. Sie rät ihm, selbst auch aus sich herauszugehen. Nachdem Max das Zimmer verlassen hat, beugt sie sich über ihre Unterlagen und schreibt eine Notiz hinter Max' Namen: "Has secrets".

Nach dem Gespräch wartet Max auf Liz. Er tut so, als ob er ganz zufällig im Gang stehen würde. Er fängt ein belangloses Gespräch an mit ihr an. Sie erzählt ihm, was zwischen Maria und Isabel vorgefallen ist, dass Isabel Maria nervös macht. Sie bittet ihn, mit seiner Schwester zu reden, damit die Situation nicht eskaliert und es keine Probleme gibt.

In der Pause sitzen Michael, Max und Isabel zusammen. Max redet auf Isabel ein, versucht, sie zur Vernunft zu bringen. Doch Isabel hört nicht auf ihn. Sie denkt, dass Angst die einzige Möglichkeit ist, Maria unter Kontrolle zu halten. Sie lehnt es ab, sich mit Maria anzufreunden.
Währenddessen betrachtet Michael den Schlüssel, den er aus Valentis Büro entwendet hat. Für ihn steht fest, dass der Schlüssel sehr wichtig ist: Nicht nur wegen seiner Vision, die er hatte, als der den Schlüssel berührt hat, sondern auch deswegen, dass Valenti ihn versteckt und heimlich behalten hat. Er ist fest entschlossen, hinter das Geheimnis des Schlüssels zu kommen. Max und Isabel dagegen sind von dieser Theorie nicht sehr überzeugt. Für sie bedeutet der Schlüssel gar nichts und sie halten Michaels Theorie für reine Hirngespinste.

Nach der Schule beginnt für Marie und Liz eine neue Schicht im "Crashdown". Doch als Maria sieht, dass Isabel im Café sitzt, bietet sie an, die längst fällige Inventur zu übernehmen. Sie möchte Isabel so gut es geht aus dem Weg gehen. Doch Liz ist der Meinung, dass sie völlig übertrieben reagiert. Sie fordert Maria auf, freundlich zu Isabel zu sein. Ergeben fügt sich Maria ihrem Schicksal und nimmt Isabels Bestellung auf.
Kurz darauf betritt Sheriff Valenti das Café und bestellt eine Cola. Maria wird nervös, sie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Valenti bemerkt, dass auch Isabel sich im Café aufhält. Er wendet sich Maria zu und fragt sie nach ihrer Versicherungsnummer, damit der Schaden an dem Wagen geregelt werden kann. Er spürt, dass mit Maria etwas nicht in Ordnung ist. Er beugt sich vertrauensvoll zu ihr und sagt ihr, dass er da ist, um sie zu schützen, wovor auch immer. Liz erkennt, in welcher Situation Maria sich befindet. Sie mischt sich in das Gespräch ein, trägt Maria auf, die Inventur zu machen und kassiert das Geld für die Cola.
Isabel, die den ganzen Vorfall mitbekommen hat, erkennt, dass ihr Geheimnis ernsthaft in Gefahr ist.

Später kommt Max ins Café, doch er trifft nur die völlig gestresste Maria. Im "Crashdown" ist eine Menge los, es sind viele Gäste da und Maria ist momentan die einzige Mitarbeiterin. In aller Hektik gibt sie einer Kundin zu wenig Wechselgeld. Max bietet ihr an, der Kundin, die gerade mit ihren Kindern ins gegenüberliegende UFO-Center geht, das fehlende Geld zu geben. Für Max ist es das erste Mal, dass er das UFO-Center betritt. Es findet gerade eine Führung durch das Museum statt. Es geht um die Geschehnisse des Jahres 1947, darüber, dass die Regierung eine Vertuschungskampagne gestartet hat, damit die eigentlichen Ereignisse nicht bekannt wurden.
Während Max sich die Ausführungen von Milton Ross, dem Inhaber des Museums, anhört, schaut er sich die Gegenstände an, die im Center ausgestellt sind: Raumschiffmodelle, eine nachgestellte Autopsie an einem Alien, Fotos von "Area 51". Eine leise Musik spielt im Hintergrund. Es herrscht eine ruhige, düstere und gespannte Atmosphäre. Nachdem Milton seinen Vortrag beendet hat, bittet er die Zuhörer, noch eventuelle Fragen zu stellen. Max ergreift seine Chance und fragt nach dem Jahr 1959. Milton ist sichtlich interessiert, will wissen, wer die Frage gestellt hat. Doch Max zieht sich zurück und antwortet nicht. Er sieht die Kundin aus dem "Crashdown" und gibt ihr das fehlende Wechselgeld. Sie bedankt sich und verlässt mit ihren Kindern das Museum. Plötzlich sieht Max sich Milton gegenüber. Dieser will von ihm wissen, was er über das Jahr 1959 weiß. Er erkennt, dass Max an weiteren Informationen interessiert ist und bietet ihm an, am nächsten Tag wiederzukommen und verspricht ihm, dann etwas Interessantes zu zeigen.

Abends sind Max und Isabel zu Hause und schauen sich durch ein Teleskop die Sterne an. Sie reden über ihre Eltern und darüber, dass vielleicht irgendwo da draußen andere, richtige Eltern sind, die auf ihre Rückkehr warten. Isabel hat Angst vor dieser Möglichkeit, davor, die Wahrheit herauszufinden. Max sieht das ein wenig anders: Er will die momentane Situation ändern, mehr über seine Vergangenheit herausfinden..
Isabel bringt das Gespräch auf Liz und Maria und sagt, dass man den beiden nicht trauen kann. Doch Max ist nach wie vor davon überzeugt, dass die beiden vertrauenswürdig sind. Isabel weiß, was Max für Liz empfindet, warnt ihn davor, intensive Gefühle für jemanden zu entwickeln. Sie will unbedingt herausfinden, woran sie bei Maria ist. Sie beschließt, Maria in ihren Träumen zu besuchen. Max versucht, sie davon abzubringen, doch sie hört nicht auf ihn.
Sei geht in ihr Zimmer, nimmt sich das Jahrbuch, schlägt das Bild von Maria auf, berührt es mit ihrem Zeigefinger und schließt die Augen. Sie sieht Maria, wie sie im "Crashdown" das schmutzige Geschirr wegräumt. Als sie aufsieht, sitzen drei Gäste mit grünen Haaren an dem Tisch. Sei schreit entsetzt auf, findet die drei abstoßend. Doch Liz kann ihre Reaktion gar nicht verstehen. Für sie sehen die drei ganz normal aus. Dann erblickt Maria Isabel, die im Pyjama an einem anderen Tisch sitzt. Isabel sagt ihr, dass sie mit ihr reden will dass sie wissen will, was sie denkt. Dann auf einmal sitzt Michael im Anzug an einem Tisch. Das beruhigt Maria ein wenig, sie hat keine Angst, solange Michael wie ein ganz gewöhnlicher Mensch aussieht. Dann schaut sie noch einmal zu ihm. Da, wo Michael eben noch gesessen hat, sitzt jetzt ein schreckliches Monster. Maria fängt an zu schreien, ruft nach Sheriff Valenti, sagt, dass sie ihm alles erzählen muss.
Plötzlich wacht Maria auf: Sie ist aus dem Bett gefallen.

Am nächsten Tag muss Max wieder ins Büro von Ms. Topolsky. Sie versucht, mit Max über seine Sorgen zu reden. Sie spricht ihn auf seine Adoption an, fragt ihn, ob er sich daran erinnern kann, was er mit 5 werden wollte. Max blockt ab, er versteht nicht, was seine Adoption mit seinem Berufswunsch zu tun hat. Doch Ms. Topolsky erkennt das eigentliche Problem: Max kann sich an nichts erinnern, was vor seiner Adoption geschehen ist.

Nachmittags geht Max wieder ins UFO-Center, um sich dort mit dem Milton zu treffen. Dieser will von ihm wissen, was er über das Jahr 1959 weiß. Als Max abstreitet, etwas über dieses Jahr zu wissen, reagiert der Mann enttäuscht. Er holt ein Foto aus seinem Portemonnaie. Auf dem Bild ist ein kleiner Junge zu sehen, neben ihm ist der Schatten eines Wesens zu erkennen. Milton ist fest davon überzeugt, dass es sich um den Schatten eines Außerirdischen handelt. Für ihn der absolute Beweis dafür, dass es außerirdisches Leben auf der Erde gibt. Er erkennt sich selbst in Max wieder: Als er noch jung war: wissbegierig und neugierig. Er erzählt Max von seinem Archiv, einer privaten Sammlung für Fakten von UFO-Sichtungen. Jeden Cent, den er mit dem UFO-Center verdient, fließt in seine privaten Forschungen. Die Suche nach Außerirdischen ist zu seinem Lebensinhalt geworden. Er sieht, dass er großes Interesse in Max geweckt hat und bietet ihm einen Job an.

Währenddessen begibt sich Isabel erneut ins "Crashdown". Maria hat Schicht und ist gerade dabei, das schmutzige Geschirr abzuräumen. Als Isabel eine andeutende Bemerkung über den Traum der letzten Nacht macht, erschrickt sie. Zu allem Überfluss betritt auch noch Sheriff Valenti das Café. Er bestellt sich ein Frühstück und erzählt ihr, dass die Versicherung die Sache mit dem Unfall geregelt hat. Er spricht sie auf ihren Unfall während des Crash-Festivals an. Maria begreift erst nicht, worauf er hinaus will. Doch dann erinnert sie sich an ihren "Unfall" und versichert ihm, dass bei ihr alles in Ordnung ist. Valenti beschließt, dass er sich noch ein wenig ausführlicher mit ihr unterhalten will. Er lädt Maria zu einem Gespräch in seinem Büro ein. Während er auf sein Frühstück wartet, sieht er sich im Café um und sieht Isabel, die jedes Wort mitgehört hat, am Tresen sitzen..

Am nächsten Tag arbeiten Max und Liz zusammen an einem Chemieversuch. Max nutzt die Gelegenheit, um mit Liz über Maria zu reden. Er lässt ein Buch fallen. Als sich beide bücken, um es wieder aufzuheben, erkundigt sich Max nach Maria. Er weiß, dass das Geheimnis etwas sehr Belastendes ist und macht sich Sorgen. Doch Liz ist sich immer noch sicher. Für sie ist Maria das Fort Knox der Freundschaft, eine Festung, die man nicht so leicht erobern kann. Sie denkt, dass Maria den Mund halten wird.

In den Pausen übergibt Ms. Topolsky den Schülern die Computerergebnisse. Die einen sind entsetzt über das Ergebnis, die anderen nehmen es eher gelassen. Laut Computer ist der Idealberuf für Kyle Polizeibeamter und für Alex scheint der Beruf des Psychologen genau das Richtige zu sein. Bei Isabel geht der Idealberuf jedoch in eine völlig andere als erwartete Richtung. Ms. Topolsky vermutet, dass sich Isabel noch nicht richtig mit sich selbst und ihren Wünschen auseinandergesetzt hat. Doch Isabel schaut sich das Ergebnis des Computertests an und schiebt den Zettel verächtlich mit der Bemerkung, man könne Computern nicht trauen, zurück auf den Tisch.

Später im Crashdown geht Liz mit Maria die Antworten durch, die Maria Sheriff Valenti geben soll. Maria ist überzeugt davon, dass der Sheriff die Wahrheit früher oder später sowieso herausfinden wird. Sie hält diesen Gedanken für gar nicht so schlecht, wäre der Sheriff in das Geheimnis eingeweiht, hätten sie jemanden, der sie beschützen könnte..

Bevor Maria zum Büro des Sheriffs fährt, holt sie ihren Wagen in der Werkstatt ab. Sie trifft Isabel. Doch sie kann ihrem Blick nicht standhalten. Sie weicht ihr aus und geht zur Kasse.
Im Büro kommt Valenti gleich auf Marias Unsicherheit zu sprechen. Er möchte wissen, wovor sie Angst hat. Er denkt, dass sie jemand durch ihre Angst kontrolliert. Doch Maria weicht seinen Fragen aus. Dann bringt er das Gespräch auf den "Unfall" beim Crash-Festival. Ohne Nachzudenken oder auf die Fragen des Sheriffs zu hören, betet Maria die Antworten von Liz herunter. Valenti beschließt, nicht mehr um den heißen Brei zu reden. Er fragt Maria nach Isabel, warum sie sich von ihr bedrängt fühlt, wie gut sie Max und seine Schwester kennt. Marie versucht, ihm auszuweichen, sie sagt, dass sie die beiden nicht besonders gut kennt.. Valenti erzählt ihr von seinem Vater: Wie er vor 40 Jahren selbst Sheriff in Roswell war und dass an die Existenz von Außerirdischen geglaubt hat, und dadurch seinen Job und seine Familie verloren hat. Er redet immer mehr auf Maria ein, bringt sie zum Weinen. Er weiß, dass auch Maria in letzter Zeit seltsame Dinge gesehen hat. Er versucht, ein Vertrauensverhältnis zu Maria aufzubauen und sie so dazu zu bringen, von ihren Erlebnissen zu erzählen. Doch Maria bleibt standhaft. Sie bringt es nicht über sich, Isabel und die anderen zu verraten. Sie wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und schaut dem Sheriff trotzig in die Augen.

Währenddessen treffen sich Max, Michael und Liz in der Schule. Liz gibt zu, dass auch sie mittlerweile Zweifel an Marias Verschwiegenheit hat. Sie entschuldigt sich dafür, dass sie ihrer Freundin von dem Geheimnis erzählt hat. Doch Max versteht ihre Beweggründe ganz genau. Er weiß, dass sie jemanden zum Reden gebraucht hat.

Nach dem Gespräch mit Valenti fährt Maria wieder nach Hause. Während der Fahrt sieht sie Isabel, deren Wagen mal wieder stehen geblieben ist, am Straßenrand stehen. Sei hält an und bietet ihr eine Mitfahrgelegenheit an. Isabel erkennt, dass Maria Sheriff Valenti belogen hat. Sie steigt in den Wagen und zusammen fahren die beiden zur Schule, wo sie sich mit den anderen treffen. Alle sind erleichtert, dass die Sache so glimpflich abgelaufen ist und das Geheimnis bewahrt werden konnte.