Dr. Miles Bernell kommt von einem medizinischen Kongress in seine Heimatstadt Santa Mira zurück. Einige Patienten berichten, dass sich Familienangehörige verändert hätten, dass es gar nicht mehr ihre Ehepartner oder Eltern seien.
Ist es eine Massenpsychose? Zusammen mit seiner Jugendliebe Becky Driscoll versucht er Licht in das Mysterium zu bringen. Ein befreundetes Ehepaar zeigt ihnen schließlich eine Art halbfertigen Menschen, den sie ihn ihrer Wohnung gefunden haben. Bernell vermutet, dass irgendwie Doppelgänger geschaffen werden, die dann die Originale ersetzen. Was aber passiert mit den Originalen?
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