Die neunzehnjährige Sophie ist Hutmacherin. Ein wenig unscheinbar, aber sehr fleißig sorgt sie in ihrem beschaulichen Heimatstädtchen dafür, dass der ehemalige Laden ihres Vaters gut läuft. Als sie eines Tages nach der Arbeit ihre Schwester besuchen will, wird sie in einer Gasse von zwei Soldaten angehalten und belästigt. Aber Rettung folgt sofort: Ein hübscher junger Mann hilft Sophie umgehend und befreit sie aus ihrer misslichen Lage. Sophie ist hingerissen - so galant und wunderhübsch ist dieser Mann! Was sie nicht weiß: Hinter dem geheimnisvollen Unbekannten ist auch eine Hexe her - und die belegt Sophie mit einem Fluch, der sie wie eine alte Frau erscheinen läßt. So macht sich Sophie auf in die Welt, um den Zauberer Hauro und sein wandelndes Schloss zu finden...
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