Marshall Mike Blueberry (Vincent Cassel) führt ein bodenständiges Leben, als der Gangster und Revolverheld Wally Blount (Michael Madsen) in die Stadt kommt. In diesem erkennt Blueberry den Mörder seiner ersten großen Liebe wieder, doch bevor er sich um seine Rache kümmern kann, muss dass alte Geheimnis eines Indianer Stammes bewahrt werden. Bald schon führt das eine zum anderen und Blueberry muss sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen.
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