Synopsis

Moya gerät in einen Asteroidennebel, in dem sich ein Schiff der Peacekeeper befindet. Zwar gelingt es unbemerkt vorbeizufliegen, jedoch dringt ein Schwarm unbekannter Lebewesen unerkannt auf das Schiff. Aus ihnen entwickeln sich schnell käferähnliche Wesen, die das Temperatursystem von Moya durcheinanderbringen. Aeryn ist die erste die dies bemerkt, da Peacekeeper keine Schweißdrüsen haben, mit denen sie ihre Temperatur regulieren können.

John stößt in seinem Quartier auf eines der Wesen und tötet es, seltsamerweise findet Zhaan bei der Untersuchung des Tieres heraus, das es John's DNA hat. Als John wenig später erst von Zhaan, dann von Aeryn angegriffen wird, entdeckt man, dass die fremden Lebensformen in der Lage sind Duplikate herzustellen. Indessen hat man auch herausgefunden warum die Temperatur auf der Moya so rapide ansteigt. Blauer Schleim, eine Absonderung der Fremden, blockiert die Kühlsystem. Rygel wird durch eine Öffnung in die Kühlsysteme geschickt wo er das Nest der Draks entdeckt.

Plötzlich tauch Zhaan auf, aus ihr spricht die Monarchin der Draks. Sie ist auf die Moya gekommen um Kinder zu bekommen und braucht dafür eine bestimmte Temperatur. John verspricht das man sie in Ruhe lassen wird, sie aber die Temperatur nicht mehr weiter erhöhen dürfen. John und die anderen begeben sich in eines der Quartiere und werden dort eingeschlossen.
In diesem Moment dringen Peacekeeper auf die Moya und beginnen damit, die Draks zu töten. Die Monarchin interpretiert dies sofort als Angriff und erhöht die Temperatur wieder. Die Peacekeeper verfallen schnell in einen ähnlichen Zustand wie Aeryn, die von John das Versprechen erzwungen hat sie umzubringen, wenn sie das Endstadium erreicht.

Die Monarchin übernimmt wieder Aeryn. John erklärt ihr das sie mit den Angriffen nichts zu tun haben. Sie lässt John und D'Argo aus dem Quartier heraus. Es gelingt die angeschlagenen Peacekeeper zu überlisten und von der Moya zu vertreiben. Die Temperatur geht wieder runter, Aeryn ist gerettet.