DS9
Währenddessen bemerkt Sisko, dass die Kampfhandlungen sich immer mehr von Bajor und Cardassia weg verlagern, so dass immer weniger Kräfte der Föderation in der Lage wären, DS9 nötigenfalls zu Hilfe zu kommen. Er ist beunruhigt, da er - völlig zu Recht, natürlich - Hintergedanken des Dominion vermutet. Er spürt, dass sich in absehbarer Zeit eine entscheidende Schlacht anbahnen wird, bei der es um DS9 und damit um die Kontrolle des Wurmlochs gehen soll. Er schickt Worf mit der Defiant los, um verdächtige Bewegungen im Gamma-Quadranten aufzuspüren, da er ahnt, dass die eigentliche Gefahr von dort droht. Zudem mobilisiert er Garak, um in Erfahrung zu bringen, was es mit der neuen Offensive auf sich hat.

Gamma-Quadrant
Die Defiant wird nach einiger Suche, bei der sie grössere Flottenansammlungen entdeckte, von den Jem'Hadar attackiert. Knapp kann Worf die Angreifer besiegen. An Bord eines von der Defiant beschädigten Feindschiffes findet er verschlüsselte Informationen des Dominion hoher Dringlichkeit. Er speichert die Informationen auf der Defiant und macht sich auf den Rückweg. Dummerweise ist der Warpantrieb beschädigt, und die Rückreise wird einige Tage dauern. Er setzt O'Brien auf das Dekodieren der Informationen an, während Techniker die Schäden am Warpantrieb beheben.

DS9
Mittlerweile gerät DS9 in Bedrängnis: ein gemischter Angriffsverband von Jem'Hadar und Cardassianern greift die Station an. Zwar konnte die Sternenflotte einige Schiffe entbehren, auch die Klingonen unter General Martok sind mit einigen Schiffen vertreten, doch ohne die Defiant und mit schrumpfenden Vorräten an Torpedos und zunehmenden Schäden an der Station entwickelt sich die Situation schlecht, zumal Sisko die Prophezeiung nicht aus seinem Kopf verdrängen kann und unentschlossen ist, was er tun soll.
Also verharrt er und versucht verzweifelt, die Stellung zu halten. Da kommt Garak mit neuen Informationen. Zwar konnte er nicht viel in Erfahrung bringen, aber er hat von Dukats plötzlichem Aufbrechen gehört und weiss, dass es in Zusammenhang mit dem Sterben der Gründer steht. Ausserdem konnte er herausfinden, dass die Gründer einen Weg gefunden haben, ihren Verfall aufzuhalten, weiss aber nicht, welchen, und er weiss von einer angeblichen Geheimwaffe, die von der Föderation stammen soll.
Während die Station belagert und immer wieder angegriffen wird, setzt Sisko Bashir darauf an, dass Geheimnis der Heilungsmöglichkeit zu ergründen und beginnt, in der Föderationsdatenbank nach der Waffe zu forschen.

Angus Minor-System
Das Schiff hat bereits argen Schaden genommen. Mit einigen Manövern gelingt es Captain Picard jedoch, die Jem'Hadar-Schiffe zu zerstören, die in Richtung Zentrum der Föderation unterwegs waren, um die dort angreifenden Kräfte zu unterstützen. Schon gehen Hilferufe vom Sternenflottenkommando ein - Dominion und Cardassianer sind auf dem besten Wege, die Verteidigungslinien zu durchdringen und schon bald die Erde anzugreifen.