Synopsis

Nachdem Leo Piper endlich gesteht, dass er von einem merkwürdigen Dämonengesicht heimgesucht wird, trifft er sich mit einem Ältesten, damit er ihm hilft wieder zu sich zu finden. Dieser berichtet Leo, dass Anfängerhexen spurlos verschwinden. Er soll das zusammen mit den Halliwell-Schwestern untersuchen.

Währenddessen begibt sich eine junge Hexe durch die Gassen von San Francisco nach Hause, als ein starker Nebel aufkommt und sie von einer Piratenbande entführt wird.

Im Halliwell-Anwesen versucht Leo verzweifelt die junge Hexen aufzuspüren, als Paige verärgert auftaucht, weil ein Schüler sie Ma´am genannt hat. Piper erzählt, dass das Haus seit kurzem von Darryl und Sheridan beschattet wird. Um aus dem Haus zu kommen, planen sie ein Ablenkungsmanöver.

Im Wagen wartet Sheridan ungeduldig auf eine Antwort vom FBI, dem sie eine Blutprobe aus dem Haus zur Untersuchung geschickt hat. Plötzlich taucht Piper auf und lässt den Inspektor erstarren. Sie überredet Darryl ihnen zu helfen und er gibt den Namen der neuesten Vermissten preis.

Die junge Hexe wacht unterdessen in Ketten in einer Höhle auf. Der von einer Hexe verfluchte Captain Black Jack Cutting hat sie herbringen lassen.

Phoebe besucht ihre Vertretung Leslie, da sie einen Anruf von ihm bekam. Er würde gern ein Ask-Phoebe-Gewinnspiel machen, mit einem Date mit ihr als Hauptpreis. Sie stimmt zu und erzählt, dass sie es sowieso schon geplant hatte.

Währenddessen sucht Paige die Freundin der verschwundenen Hexe auf und muss erfahren, dass sie Polizei ihr nicht helfen will, weil sie es für einen gewöhnlichen Lesbenstreit halten. Leider weiß die Freundin nicht was passiert ist, doch sie fand eine merkwürdige Münze mit einem Piratenzeichen. Sofort beamt sich Paige zur Quelle der Münze und wird danach gleich von einer Bande Piraten umzingelt. Black Jack Cutting wollte die Mächtigen Drei nur anlocken, weil er etwas von ihnen will. Er verpasst der Hexe eine Schnittwunde und lässt sie entkommen.

Da die Schwestern weder im Buch der Schatten noch in der Bibliothek der Zauberschule etwas Hilfreiches über Piraten finden konnten, kehrt Phoebe zum Bay Mirror zurück, um bei einem Kollegen zu recherchieren. Doch sie bekommt unerwartet Hilfe von Leslie, der ein ganz großer Piratenfan ist.

Derweil bemüht sich Darryl Sheridan zum Aufgeben zu bewegen, da die Schwestern sehr gute Menschen sind. Leider sprechen die vielen offenen Fälle gegen die Halliwells. Sheridan möchte das FBI wegen der Blutuntersuchung anrufen, als plötzlich ein Special Agent auftaucht.

Piper und Phoebe bemerken, dass Paige sich merkwürdig verhält, denn sie sieht schlechter, ist unkonzentrierter und sehr durcheinander.

Agent Brody erläutert, dass das untersuchte Blut nicht menschlich sei, denn es hätte drei DNS-Stränge. Er enthüllt sogar, dass die Halliwell-Schwestern Hexen seien, doch deren Blut sei es nicht, denn Hexen haben das gleiche Blut wie Menschen. Es muss also ein anderes Geschöpf gewesen sein.

Piper und Phoebe reisen in die Piratenhöhle und finden die junge Hexe. Doch so jung ist sie nicht mehr, denn sie hat sich in eine alte und schwache Frau verwandelt. Sofort kehren sie in die Zauberschule zurück und finden ihre Schwester im gleichen Zustand vor. Die Schnittwunde hat sie verflucht und schneller altern lassen. Leo versucht sie vergebens zu heilen und im Buch der Schatten steht auch keine Lösung.

Plötzlich fliegt ein Papagei ins Haus und überbringt den Schwestern eine Einladung auf die Schatzinsel. Dort angekommen unterrichtet sie Black Jack Cutting über seinen Plan. Er will, dass sie den Jungbrunnen für ihn wecken. Somit wird nicht nur er wieder jung, sondern so kann auch Paige gerettet werden. Den beiden Schwestern bleibt keine Wahl und sie stimmen zu.

Erstmal müssen sie ins Museum einbrechen und den Goldenen Kelch für die Aktivierung stehlen. Piper lässt die Laserstrahlen erstarren und Phoebe schlängelt sich durch sie durch bis zum Ausstellungsstück. Alles verläuft nach Plan, bis Phoebe den Kelch hebt und der Alarm ausgelöst wird. Den beiden gelingt es zwar zu fliehen, doch Brody, Morris und Sheridan sind ihnen auf der Spur.

Wieder auf der Schatzinsel angekommen, aktivieren die Halliwells den Jungbrunnen und der Captain kann mit einem Schluck wieder jung werden. Er befiehlt sofort die beiden zu töten, doch Phoebe wendet ihr neues Piratenwissen an, um unter der Bande eine Meuterei zu entfachen, die schließlich zum Tod von Black Jack Cutting führt. Die Piraten werden somit von ihrem Fluch befreit und lösen sich auch, um endlich in Frieden zu ruhen.

Piper zerstört den Jungbrunnen, damit nichts Ähnliches mehr passieren kann, als plötzlich die drei Gesetzeshüter auftauchen. Agent Brody betäubt Sheridan und lässt die beiden Hexen überraschenderweise entkommen, damit sie Paige retten können.

Daheim angekommen bekommt Paige den letzten Schluck aus dem Jungbrunnen und wird wieder ganz jung.

Piper beobachtet ihre schlafenden drei Männer, während der Älteste von heute Morgen auftaucht und ihr gesteht, dass die Ältesten Leo brauchen werden, wenn der Sturm aufzieht.

Phoebe fährt ins Bay Mirror und gesteht Leslie, dass sie wusste, dass er das Gewinnspiel schon länger geplant und sogar manipuliert hat, nur um mit ihr ausgehen zu können. Beide werfen sich gegenseitig vor ängstlich zu sein und dann beginnen sie sich zu küssen.