Synopsis

San Francisco. Draußen herrscht ein schlimmes Unwetter. Nachdem die junge Frau ihre Katze gefüttert hat, setzt sie sich an einen Altar mit Kerzen, die sie magisch mit ihrem Finger anzündet. Danach beginnt sie einen Zauberspruch aufzusagen, als plötzlich ein Mann im schwarzen Regenmantel hereinkommt und sie sich erschreckt. Sie erkennt ihn jedoch, weswegen sie sich gleich wieder beruhigt, doch dann zieht der Mann einen Dolch heraus und ersticht sie.

Piper Halliwell kommt von ihrem Bewerbungsgespräch nach Hause und ihre große Schwester Prue erwartet sie bereits ungeduldig. Sie entschuldigt sich für ihre Verspätung, denn sie war noch in China Town einkaufen, und erkundigt sich, ob Jeremy angerufen hätte. Prue erwidert, er hätte nur Rosen und noch etwas geschickt. Sie gehen ins andere Zimmer und Piper öffnet das Paket. Dabei erzählt sie Prue, sie habe morgen ein Vorkochen, weswegen sie auch einkaufen war. Im Päckchen ist dann auch der Portwein, den Piper als entscheidende Zutat noch benötigt. Anschließend entdeckt sie auf dem Tisch das alte Zauberbrett mit der rätselhaften Inschrift ihrer Mutter, dass Prue im Keller gefunden hat. Prue meint, dass sie es an Phoebe schicken könnten, dann würde ihr vielleicht endlich ein Licht aufgehen, da sie bis heute noch nicht weiß, wer sie ist und was sie will. Piper versichert ihr, sie werde es irgendwann herausfinden. Prue erwidert darauf nur, solange sie nicht zu ihnen finde, wünsche sie ihr dafür alles Gute. Während Prue das Zimmer verlässt, wirft ihr Piper nur einen verunsicherten Blick zu und geht danach in die Küche. Plötzlich bewegt sich der Zeiger des Zauberbretts.

Inspektor Andy Trudeau trifft sich mit Darryl Morris am Tatort, um den Mord an der jungen Frau zu untersuchen. Andy hat den Verdacht, dass es hier um einen Mord an einer Hexe geht, denn sie wurde mit einer Athame, einem Hexenwerkzeug, erstochen neben einem Altar gefunden. Darryl hält von dieser Theorie nichts und zieht ihn lediglich deswegen auf. Dann kommt der Reporter Jeremy Burns und fragt, was geschehen sei. Andy informiert ihn, dass eine Frau erstochen wurde, und Jeremy fügt hinzu, es sei schon die dritte in drei Wochen. Daraufhin geht Andy sprachlos weg.

Prue versucht den kaputten Kronleuchter zu reparieren, als Piper kommt und ihr zustimmt, dass sie das leere Zimmer wie besprochen vermieten sollten. Danach gesteht Piper, dass Phoebe nicht mehr in New York wohne, denn sie möchte wieder zu ihnen ziehen. Genau genommen sei sie sogar schon unterwegs nach San Francisco. Prue ist empört und fragt, woher Phoebe von dem geerbten Haus wissen kann, wenn sie doch seit Monaten keinen Kontakt mehr mit ihr hätten. Piper erzählt verlegen, dass sie aber mit ihr gesprochen hätte. Sie konnte ihr nicht nein sagen, da sie erst kürzlich ihren Job verloren hätte und außerdem hätte sie auch noch Schulden.

Dann fragt Prue, wann Phoebe kommen solle, und plötzlich geht die Haustür auf und Phoebe kommt herein. Piper begrüßt ihre kleine Schwester herzlich, doch Prue zeigt ihr die kalte Schulter. Das Taxi hupt vor dem Haus. Piper will das erledigen und geht mit Prues Handtasche zum Bezahlen. Derweil erfährt Phoebe von Prue, dass sie das Haus nicht verkaufen werden, da es seit Generationen in Familienbesitz wäre, zudem hätten sie und Piper dafür ihre Wohnungen aufgegeben. Phoebe erwidert, dass sie deswegen nicht hier sei. Da Prue aber offensichtlich wütend auf sie sei, sollten sie darüber reden. Dann erwähnt Phoebe Roger und versichert noch mal, dass sie nichts mit ihm hatte, auch wenn er etwas anderes erzählt habe. Piper kommt rechtzeitig zurück und unterbricht die Diskussion. Sie schlägt vor, dass sie ein Essen kochen könnte, doch da keiner Hunger hat, gehen die Schwestern auseinander und lassen Piper alleine zurück.

Phoebe sieht in ihrem Zimmer fern, als Piper hereinkommt und ihr etwas zu essen mitbringt, da sie wusste, dass sie Hunger hat. Dabei erkennt Piper ihren Freund Jeremy in den Nachrichten, der wegen den Frauenmorden vor Ort ist. Phoebe fragt, warum sie Prue nichts von ihrer Rückkehr erzählt habe, und sie antwortet, dass sie es ihr selbst hätte sagen sollen. Phoebe stimmt ihr zu und vertraut ihr an, dass sie mit Prue nicht wirklich reden könnte, da sie eher eine Mutter für sie war, statt eine Schwester. Piper erklärt ihr, dass Prue ihre Kindheit geopfert und geholfen hat, sie beide groß zu ziehen. Während sie Kinder sein konnten, musste sie die ganze Verantwortung übernehmen. Dann kommt Prue ins Zimmer und bringt noch eine zusätzliche Decke, da das Zimmer immer so kalt sei.

In der Zwischenzeit sehen sich Andy und Darryl am Tatort genauer um. Andy ist weiterhin überzeugt, dass es Hexenmorde sind, denn alle haben die gleiche Tätowierung, eine Triquetra. Doch Darryl will an diesen Quatsch nicht glauben und zieht lieber seine Witze darüber. Dann kommt die Katze der Frau und Darryl warnt Andy vor ihr, denn sie habe bereits einen Officer zerkratzt. Doch Andy fürchtet sich nicht und streichelt die Katze ohne angegriffen zu werden. An ihrem Halsband entdeckt er einen Anhänger mit einer Triquetra.

Am Abend spielen Piper und Phoebe etwas mit dem Zauberbrett. Dabei erzählt Piper, wie sie Jeremy im Krankenhaus kennen gelernt hat, als ihre Großmutter dort eingeliefert wurde. Danach geht Piper in die Küche, um noch mehr Popcorn zu holen. Plötzlich fängt der Zeiger des Zauberbretts an sich von alleine zu bewegen und Phoebe ruft ihre Schwester. Prue kommt auch noch dazu, doch leider bewegt sich der Zeiger nicht mehr und keiner glaubt Phoebe. Aus diesem Grund geht Prue wieder. Der Zeiger bewegt sich danach noch mal und Piper sieht es diesmal auch, daher ruft sie Prue wieder zurück. Phoebe schreibt die Buchstaben nieder, die der Zeiger anzeigt. Es ergibt das Wort Dachboden. Plötzlich fällt der Strom aus und die verängstigte Piper will sich auf den Weg zu Jeremy machen. Prue versichert ihr, dass Phoebe ihnen sicher nur einen Streich gespielt hätte, denn auf dem Dachboden wäre nichts und außerdem sei die Tür dort noch immer verschlossen.

Phoebe ist hingegen von der magischen Nachricht überzeugt und geht auf den Dachboden. Die Tür ist jedoch verschlossen und sie will wieder umkehren, als diese auf einmal von alleine aufgeht. Sie geht vorsichtig herein und entdeckt eine leuchtende alte Truhe. Neugierig öffnet Phoebe sie. Darin findet sie ein verstaubtes Buch, das eine Triquetra auf dem Umschlag hat. Phoebe blättert das Buch auf. Es trägt den Namen Buch der Schatten. Auf der nächsten Seite findet sie einen Zauberspruch, den sie laut vorliest. Infolgedessen beginnt der Kronleuchter im Erdgeschoss zu leuchten und ein Foto der Schwestern verändert sich magisch, indem die Schwestern näher aneinander gerückt werden. Kurz darauf kommen Prue und Piper auf den Dachboden und Phoebe zeigt ihnen, was sie gefunden hat. Phoebe erzählt, dass sie laut dem Buch ihre Kräfte um Mitternacht bei Vollmond einfordern sollten. Es sei eine Abstimmung von Zeit, Gefühl und Mondphasen.

In der Zwischenzeit beobachtet ein Mann im schwarzen Regenmantel das Haus der Halliwells.

Die Schwestern kommen die Treppen herunter, sehen aber keine Veränderungen. Piper hat aber das Gefühl, als hätte sich doch etwas geändert.

Der Mann im Regenmantel geht nach einer Weile weiter.

Am nächsten Morgen trifft Piper Phoebe auf der Treppe vor dem Haus. Sie hat die ganze Nacht im Buch gelesen und herausgefunden, dass eine ihrer Vorfahren, Melinda Warren, eine echte Hexe war. Piper glaubt ihr natürlich nicht und macht Witze darüber. Phoebe führt fort, dass sie übernatürliche Kräfte hatte, mit denen sie Gegenstände bewegen, in die Zukunft sehen und die Zeit anhalten konnte. Bevor sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist, hat sie vor Zeugen prophezeit, dass die Warrenhexen mit jeder Generation mächtiger werden würden und dass es eines Tages drei Schwestern geben würde, die die mächtigsten Hexen werden würden, die die Welt je gesehen hat. Piper glaubt ihr trotzdem nicht und fährt mit dem Auto weg.

Im Museum erfährt Prue von Roger, dass jemand besonders qualifiziertes ihre neue Sammlung betreuen werde. Damit meint er natürlich sich. Prue ist entsetzt, denn sie habe sich um die neue Ausstellung gekümmert. Roger nennt sie daraufhin Miss Halliwell und sie konfrontiert ihn mit der Tatsache, dass sie sich wahrscheinlich nicht mehr duzen würden, seit sie nicht mehr zusammen schlafen und sie ihm seinen Verlobungsring zurückgeschickt hätte. Daraufhin will Prue wieder gehen und Roger schlägt ihr vor, dass sie noch mal über alles reden sollten. Prue wirft ihm einen bösen Blick zu und verlässt das Museum. Plötzlich läuft Rogers Füller aus und spritzt ihm danach die Tinte ins Gesicht.

In der Zwischenzeit hat Piper ihr Vorkochen, aber unglücklicherweise wird sie nicht rechtzeitig fertig, um den benötigten Portwein hinzu zu geben. Der Chefkoch will ihre Nudeln probieren und sie versucht sich noch zu rechtfertigen, aber er hört ihr nicht zu. Als er die Gabel gerade zu seinem Mund hinführt, fuchtelt Piper mit ihren Händen herum und plötzlich bleibt die Zeit stehen. Sie ist verwirrt, nutzt jedoch die Gelegenheit, um etwas Portwein auf die Nudeln zu tropfen. Danach geht die Zeit weiter und Mr. Moore ist begeistert von ihrem Gericht.

Roger ist in seinem Büro am Telefon und lobt sich in den Himmel, wie viel er doch für die neue Sammlung getan habe. Derweil kommt Prue herein und kündigt. Roger legt auf und sie beginnen sich zu streiten. Er erklärt ihr, dass er die Sammlung für sie übernommen hätte, denn sonst hätte das Museum jemand fremden eingesetzt. Daher sollte sie ihm dankbar sein. Sie erwidert nur, dass sie sich sicher sei, er komme mit ihren vielen Aufzeichnungen bestimmt gut zu recht. Danach verlässt sie das Büro. Roger ruft ihr noch hinterher, er hoffe, sie habe in ihrer Handtasche nichts, was dem Museum gehöre. Prue macht eine Handbewegung, als wolle sie ihn erwürgen und daraufhin schnürt sich Rogers Krawatte zu. Er schafft es aber, sie noch frühzeitig mit einer Schere durchzuschneiden.

Piper ist in einer Telefonzelle und versucht erfolglos Phoebe zu erreichen. Als sie wieder herauskommt, trifft sie ihren Freund Jeremy. Er gratuliert ihr zur neuen Stelle, denn er weiß, dass ihr Spezialgericht ziemlich überzeugend ist.

Zur gleichen Zeit ist Phoebe mit dem Fahrrad unterwegs und hat plötzlich eine merkwürdige Vision von zwei Jungs auf Rollerblades, die von einem Auto angefahren werden. Sie fährt weiter und sieht das Auto und die Jungs aus ihrer Vision. Um den Unfall zu verhindern, kreuzt sie den Weg des Fahrzeugs und zwingt es somit zum Wenden, doch dabei stürzt sie selbst vom Fahrrad. Derweil beobachtet die Katze der toten Frau das Geschehen.

Etwas später trifft Prue im Krankenhaus ein und erkundigt sich nach ihrer jüngeren Schwester. Dabei trifft sie auf Inspektor Trudeau, einen alten Bekannten. Da beide noch etwas warten müssen, lädt er sie auf eine Tasse Kaffee ein. Prue erfährt, dass er ihr nachspioniert, denn er weiß von ihr und Roger.

Nachdem Phoebe aus dem Krankenhaus entlassen wird, erfährt Prue, dass Phoebe in die Zukunft sehen kann. In einem Restaurant unterhalten sie sich dann über die drei auserwählten Schwestern (im Original die Charmed Ones) und Phoebe fragt, ob Prue heute etwas Merkwürdiges passiert wäre, doch sie verneint es, denn sie hätte keine übernatürlichen Kräfte. Dann bittet Prue um Milch und plötzlich kommt die Kanne von alleine zu ihr und füllt sich in ihr Getränk um. Prue ist schockiert. Phoebe schlussfolgert, dass dann Piper anscheinend die Zeit anhalten könnte.

Auf dem Weg nach Hause klärt Phoebe Prue auf, dass es gute und böse Hexen gäbe. Außerdem existieren Warlocks, die wie Menschen aussehen und sich ihre Kräfte aneignen wollen. Jetzt da sie ihre Kräfte aktiviert und eingesetzt haben, seien sie nicht mehr vor den bösen Wesen sicher, denn nun können sie erkannt werden. Die Katze der toten Frau verfolgt nun die beiden Schwestern.

Währenddessen ist Piper mit Jeremy im Taxi unterwegs. Bevor sie aber zu ihm fahren, will er ihr eine tolle Aussicht in einem alten Haus zeigen.

Unterdessen sind Prue und Phoebe in einer Apotheke. Prue sucht etwas gegen ihre Kopfschmerzen. Sie reden über ihre neuen Kräfte und Phoebe freut sich über die geerbte Gabe, denn sie sei etwas Besonderes. Dagegen ist Prue überhaupt nicht begeistert. Sie macht sich sorgen, denn nun könnten sie böse Hexen und Warlocks jagen. Derweil sucht Prue vergeblich nach den Kopfschmerztabletten, bis sie nervös wird und sie ihr plötzlich aus dem Regal magisch in die Hand fallen. Phoebe erkennt, dass Prue immer Sachen bewegen könne, wenn sie wütend sei. Ihre Schwester glaubt ihr aber nicht. Um es ihr zu beweisen, erwähnt Phoebe noch mal Roger und weitere Kopfschmerztabletten fallen aus dem Regal. Dann kommt sie auf ihren Vater zu sprechen, den Prue aus ihrem Leben gestrichen hat, da er die Familie verlassen hat. Phoebe sagt mehrmals Dad, um Prue zu verärgern und es gelingt ihr, denn alle Verpackungen in dem Gang fallen aus den Regalen. Danach fühlt sich Prue endlich erleichtert. Phoebe fügt noch hinzu, dass ihre Kräfte laut dem Buch der Schatten noch wachsen werden. Beide fangen an zu lachen.

Derweil sind Piper und Jeremy in dem alten Lagerhaus angekommen. Piper möchte erst nicht rein, doch Jeremy überzeugt sie. Als beide im Aufzug sind, packt Jeremy plötzlich einen Dolch aus. Er erzählt, dass er seit dem Einliefern ihrer Großmutter ins Krankenhaus darauf gewartet habe, dass ihre Kräfte zum Vorschein kommen, aber er musste warten bis Phoebe wieder da ist, da sie nur als Einheit funktionieren würden. Piper stellt fest, dass er der Frauenmörder sei, und Jeremy berichtigt es, denn es wären Hexen gewesen. Danach will er Piper angreifen, doch sie kann rechtzeitig die Zeit anhalten und aus dem Aufzug flüchten. Plötzlich geht die Zeit weiter und er packt sie an ihren Füßen. Piper greift nach einem Holzbalken und schlägt Jeremy mit einem Treffer zu Boden. Dann flieht sie.

Prue und Piper sind in der Zwischenzeit zu Hause angekommen und finden dort die Katze der toten Frau. Auf einmal kommt die verängstigte Piper zurück und fragt Phoebe sofort, ob im Buch der Schatten etwas steht, was man macht, wenn man von einem Warlock verfolgt wird.

Derweil kommt Jeremy wieder zu sich und macht sich auf dem Weg zu Piper.

Die Schwestern sind ratlos, bis Phoebe etwas im Buch findet. Sie bereiten ein Ritual vor, stellen neun Kerzen auf, Piper spricht einen Zauberspruch und drückt anschließend eine Rose in eine kleine Puppe.

Plötzlich beginnt Jeremy schmerzvoll zu schreien und Stacheln kommen aus seinem Körper hervor.

Danach wollen die Schwestern alles wieder aufräumen, als Phoebe beim Berühren der Schale eine Vision vom lebenden Jeremy hat. Sie warnt ihre Schwestern, dass er hierher komme. Schnell laufen sie die Treppen herunter und versuchen das Haus zu verlassen. Leider steht Jeremy bereits vor der Tür. Prue macht eine Kopfbewegung und schleudert Jeremy gegen die Wand. Dann befiehlt sie ihren Schwestern zu verschwinden. Jeremy steht wieder auf, sie wirft ihn ein weiteres Mal gegen die Wand und läuft hinter ihren Schwestern auf den Dachboden hoch.

Die drei Schwestern verbarrikadieren die Dachbodentür, doch Jeremy gelingt es trotzdem hereinzukommen, da er mit seinen Kräften die Gegenstände wegschieben kann. Dabei erinnern sich Prue und Piper an die Inschrift des Zauberbretts und sagen den Zauberspruch der Macht der Drei auf. Jeremy wirft einen Feuerfunken auf sie und entflammt damit einen Feuerkreis um sie herum. Dann geben die Halliwells sich die Hände und sagen mehrmals gemeinsam den Zauberspruch auf. Als nächstes verwandelt Jeremy das Feuer in einen Windwirbel, doch die Schwestern sagen weiterhin den Spruch auf. Schließlich explodiert der Warlock und die neuen Hexen sind gerettet. Die Schwestern konnten als Einheit siegen.

Am nächsten Tag trifft Prue Andy vor dem Haus. Er entschuldigt sich für den schlechten Krankenhauskaffee und lädt sie zum Essen ein. Prue zögert jedoch und rechtfertigt ihre Absage dann damit, dass ihr Leben zurzeit etwas kompliziert wäre. Sie verspricht aber ihn anzurufen und er geht wieder. Danach kommen Piper und Phoebe mit der Katze im Arm heraus. Prue fragt sie, was sie als Hexen nun machen sollen, und Piper entgegnet, dass Hexen auch Männer bräuchten und sie normalerweise sogar die besten bekämen. Die Schwestern einigen sich darauf, dass ihr Leben nun komplizierter wird und sie lernen müssen mit ihren Kräften umzugehen, vor allem müssen sie aber zusammenhalten. Sie gehen wieder ins Haus rein und Prue schließt mir ihren neuen Fähigkeiten die Tür hinter sich.